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台积电的1000亿美元投资,怎么花?


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台积电最近宣布了计划在三年内投入1000亿美元的资本支出。在2021年,他们宣布了将投资300亿美元,其中80%将用于先进节点(7纳米或更小),10%用于封装和光罩,以及10%用于“专业”。



如果我们猜测每年的资本,我们可以预测2021年(宣布)300亿美元,2022年335亿美元和2023年 365亿美元。按照这样的分配,就刚好一千亿美元。到2022年和2023年,每年的确切突破可能与此不同,但总体而言,这个数字是可行的。如果我们进一步假设80%的高级节点比率支出将在三年内保持不变,我们将获得,未来三年他们在先进节点上的投入是:2021年240亿美元,2022年268亿美元和2023年292亿美元,三年总计800亿美元。



按照台积电的规划,您可以在3年内以800亿美元的价格获得什么样的高级技术呢?



如图1所示,这是我们对台积电高级节点计划的看法。






图1. TSMC高级节点计划。





在2021年初,台积电在第一季度创下了创纪录的7纳米收入,我们认为他们需要每月增加25K的晶圆产能来实现这一目标,无论该支出是在2021年还是在2020年末尚有争议。5nm的生产将于2020年下半年开始,我们相信2021年将进一步提高6万片/月的产量,到年底将达到12万片/月。同样,在2021年下半年,将开始3nm风险启动,要求完成一个洁净室阶段,并估计3k容量的产能为15k wpm。



2022年将看到3纳米的产能增加到6万wpm。



到2023年,美国亚利桑那州工厂的5nm产能将扩大,另外3nm产能将增加45,000 wpm。最终,我们预计2nm风险将从2023年开始,这需要增加无尘室和15,000 wpm的产能。台积电(TSMC)宣布,将在四个洁净室阶段中分别制造2nm,而在三个洁净室阶段中分别生产5nm和3nm,我们计划在2023年分两个阶段进行。



图2展示了我们对台积电7nm,5nm,3nm和2nm节点资本支出的看法。






图2.先进节点上的台积电资本支出。







在2021年,我们有46亿的7nm容量,152亿的额外5nm容量和64亿的初始3nm洁净室和风险启动功能。263亿的总金额超过了计算出的240亿美元,因此7nm的部分容量可能在2020年,而3nm的某些容量则可能在2022年才对西安。



在2022年,我们有232亿美元美元用于额外的3nm容量,这比2022年的预期268亿美元要少。由于预计2023年在亚利桑那州的支出,更多的3nm容量和最初的2nm建造,有可能在2022年看到更少的资本支出比我们最初设想的要多,并且2023年的资本支出会更多。



对于2023年,我们在亚利桑那州以57亿美元的价格建立了第一个5nm阶段,在154亿美元的基础上又建立了3nm的容量,并在93亿的价格中首次建立了2nm。2023年的总金额为335亿美元,超过估计的292亿美元。



如果我们将三年的预测相加,则假设获得的1000亿的80%花费在高级节点上,则我们得到798与800亿的的估计值。我们还应该记住,1000亿是三年的估计,具体取决于不断变化的市场状况。



在这种情况下,到2023年,台积电将拥有140,000 wpm的5nm生产能力,120,000 wpm的3nm生产能力和15,000 wpm的2nm风险启动能力。


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