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ASML处于大爆发前夜


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据semiwiki报道,ASML正处于订单爆发前夜。



在电话会议上,ASML的管理人员谈到逻辑可能会在2021年增长30%,而内存可能会增长50%。虽然我们认为代工厂/逻辑显然会出现问题,但我们认为内存会有所滞后。鉴于光刻技术是所有半导体设备工具(尤其是EUV)中交货时间最长的,因此客户显然会尽快确保其在生产线上的位置。光刻系统通常是制造厂中的大部分瓶颈。



正如我们前面提到的,光刻工具有点像15年的苏格兰威士忌,因为生产流程既长又非常有限。增加容量的最大限制可能仍然是镜头系统,因为这需要与合作伙伴蔡司(Zeiss)花费很长的交货时间。不仅因为原料短缺,而且需要同时抛光的镜片太多了。



几年前的某个时候,只有少数的东德年轻人想当学徒,以学习如何在余生中抛光玻璃。既然该过程更加自动化,那么限制就在于管理层在电话中指出的定制抛光机的数量。



就像苏格兰威士忌一样,考虑到建设基础设施所花费的时间和成本,管理层在短期内(未来2-3年)无法增加供应。另一个问题是,如果您现在开始在容量基础架构上进行支出,则短缺可能会在其上线之时长期存在,从而造成供应过剩或容量支出浪费。



基本上,您必须使计算得出的较小的增长幅度小一些,以便不超出目标(记住,不管每个人如何看待,这都是一个周期性行业)



管理层的确指出了软件升级的销售量的增加,这确实为增加容量提供了快速打击。这些也很重要,因为它们不会长时间停用该工具,这将进一步加剧容量问题。问题在于软件仅是创可贴,而没有什么能替代更多的光刻工具。



我们可以在KLA等公司看到类似的软件升级,它们提供了多个升级选项菜单,以及对其工具的补充,可以帮助提高收益曲线,从而提高产量。



很明显,半导体设备食品链中的每个人都将在2021年看到更多的业务。与往常一样,光刻工具处于领先,其次是过程控制,然后是制造工具。我们预计来自Applied,Lam和KLA以及TEL的前景同样乐观。后端已经看到订单跳跃,BESI也显示出强劲的增长。



美光示警DRAM短缺至年底,反映ASML设备需求遽增


据Digitimes报道,展望2021年记忆体产业复苏的美光(Micron),直言景气复苏前路多舛,全球晶片短缺包括DRAM记忆体也处于极度短缺,虽然可望带动均价走扬,但DRAM供货紧俏问题恐将直到2021年底,甚至祸延2022年。



美光执行长Sanjay Mehrotra重申,美光2021会计年度编列的资本支出预算90亿美元维持不变,尽管有分析师忧心美光资本支出过低、拖累扩产速度,但Mehrotra表示90亿美元资本支出,几乎是公司成立以来的最高预算,美光必须审慎扩产。



根据路透(Reuters)、Electronic Design报导,Mehrotra表示,随着手机、车用及其他电子产品需求整合更多记忆体搭配使用,借此支援包括AI与5G在内的运算应用,但2021年以来各产业纷纷释出的芯片短缺问题,使得原本可以表现更佳的记忆体市场,显得使不上力。



对全球电子产业来说,恐怕苦日子还未结束,美光示警DRAM处于极度紧缺的情况恐怕将延续到年底,甚至2022年。虽然包括美光、三星电子(Samsung Electronics)以及SK海力士(SK Hynix)记忆体三巨头正加快脚步扩产以对,但在缓不济急情况下,短期内依旧难以缓解。



半导体设备大厂ASML也释出类似讯号,表示2021年初时,尚未获得记忆体制造商大规模扩产承诺之订单下订,但过去3个月以来,不仅包括台积电、英特尔(Intel)等逻辑晶片设备订单大幅度增加,甚至连记忆体厂商也开始加码下订设备,预计ASML2021年在记忆体芯片设备营收增幅上看最高5成,成为意外之喜。



尽管美光表示台湾缺水问题有可能影响晶圆厂产能,但目前为止仍不至于影响运作,且持续寻找替代方案,但不讳言这仍是必须继续观察的情况。此外,美光在DRAM部分,正开始量产1α制程,另外在新一代176层NAND已向业界送样测试,量产计划业已就位,两者均是美光2022会计年度的主要量产推手。



全球芯片荒之下,ASML季盈利飙升近两倍半


荷兰光刻机巨头ASML上周三发布财报称,第一季度净盈利13.3亿欧元,较上年同期的3.906亿欧元飙升近2.5倍,因全球芯片荒之下其设备需求大幅增长。



净营收增长近80%,从上年同期的24.4亿欧元增至43.6亿欧元。毛利率达到53.9%。



该公司上调了2021年营收预期,“目前预计全年营收增长将接近30%。”该公司此前预计2021年营收实现两位数增长。



ASML还表示,预计将提前完成去年1月宣布的60亿欧元股票回购计划,因为目前强劲的现金流将使其在未来几个季度能够大量回购股票。

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