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直击股东大会|敏芯股份:硅麦营收上限30亿,亟待扩张业务线和突破大客户

芯榜网消息,“我们是先‘建国’,再打三大战役。”

10月18日,在苏州敏芯微电子股份有限公司(下称:敏芯)2021年第一次临时股东大会上,董事长李刚将敏芯在科创板上市比作“建国”,将今后在市场上需要面对的激烈竞争比作“三大战役”。

李刚表示,如果公司按照常规先打“三大战役”,则上市估计要推迟3-4年,因为MEMS传感器市场竞争中客户优势很重要,然而目前大客户头部非常集中,没有大客户背书的敏芯很难突破。

“先IPO的策略,可以让敏芯拥有充足的资金,这样更有利于去打三大战役,”李刚进一步指出,“敏芯后续的战略之一,就是去争取客户优势,拿下大客户。”

敏芯坚定的战略计划从该公司高层人员的长期稳定也可见一斑。此次股东大会上,包括爱芯榜在内的多位股东就敏芯董事会换届选举等事宜进行了审议和表决。根据该公司傍晚发布的最新公告,该公司延用了上一届董事会班底,李刚、梅嘉欣、刘文浩以及王林继续担任该公司非独立董事,李寿喜、王明湘以及杨振川继续担任该公司独立董事。

在股东大会结束后,敏芯董事长李刚、董秘董铭彦和与会股东们探讨了公司产品线扩展计划和建厂相关情况。

产品线待扩展,缺少大客户

李刚强调,MEMS传感器是产业机会而不是产品机会,以敏芯的硅麦产品为例,公司在该领域的营收天花板就在20亿元至30亿元。

目前,敏芯的三大类产品线包括MEMS麦克风、MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器。其中,MEMS 麦克风的销售收入占主营业务收入的比例较高。对此,李刚表示,公司并不会因为该业务表现突出就收缩全部“兵力”来打MEMS麦克风这一仗。

“虽然MEMS传感器产业具有分散的特征,但敏芯上市后处于一个有利位置,具有更充沛的资金和更广阔的平台,所以敏芯有能力也更愿意去看整个产业的机会。”李刚如是说。

更丰富的产品线也有利于敏芯去争取一直未能获得的大客户订单,因为据李刚指出,MEMS产品覆盖范围内的大客户更倾向于跟产业有深度的厂商去合作。

除了进一步加强MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器业务拓展外,李刚告诉芯榜网,其实敏芯还在寻找包括射频在内的其他业务机会,不过他也坦言:“射频虽然一直在看,但实在不好入手,这碗饭‘不好吃’。”

另外,由于敏芯一直是Fabless公司,所以其业务拓展还会受到上游产业链供给端的巨大限制。李刚举例说:“2015年公司就设计了一款非常高端的加速度计产品,到目前为止仍然是世界上最小的产品。当时这款产品与博世的竞品一同在中芯国际流片生产,但随着博世放弃该产品后,中芯国际不愿为单一客户延续相关工艺和代工,再加上MEMS生产线被分割至中芯绍兴后,敏芯的这款加速度计产品也不得不暂时搁置了。”

虽然敏芯董秘董铭彦告诉爱芯榜,公司的产能保障一直没有出现问题,但晶圆厂是否愿意与设计公司做工艺调配对于后者影响深远。纵观全球MEMS传感器头部厂商,包括博世、德州仪器、意法半导体、东芝等大多都以IDM模式为主,自主生产线和封测线对于MEMS传感器厂商而言无疑将是如虎添翼,而敏芯似乎正在朝着这双“翅膀”前进。

参投建厂,保命谋发展

今年6月,敏芯公布的投资者调研报告显示,该公司自建的封装测试厂即苏州德斯倍电子有限公司已经投产运营,具备了进入品牌客户供应商门槛的条件,并在今年年初取得了一家品牌客户的AVL认证,另外还有其他几家品牌客户也开始了审核流程。

封测厂只是敏芯的第一步,今年3月,敏芯还作为小股东与苏州政府方面共同成立了苏州园芯微电子技术有限公司,目前后者正在搭建一条晶圆制造产线。

李刚表示,敏芯的加速度计产品就一直因为供应链问题挣不到钱,最惨的时候每月出货量仅有10万只,不过目前已经恢复到200万以上的月出货量。

参投的产线建立对于敏芯而言,李刚认为一方面是能够“保命”,由于敏芯是股东,这条产线在未来能够提供一定的产能保障;另外还能谋发展,敏芯的技术与产线相结合能够形成一个更高的技术壁垒,在新产品线的研发和扩张中,自有产线也能够提供支撑。

关于该产线的进度,李刚透露,前期租赁的设备预计在明年三月底交付,目前担心的主要是超净室的建设情况。

专利纠纷与竞争格局

自2019年7月,歌尔股份与敏芯专利大战拉开序幕,至2020年7月敏芯股份成功注册科创板。一年间,歌尔股份作为原告起诉敏芯股份的诉讼近20起。作为回敬,敏芯股份也分别以恶意诉讼和不正当竞争为由起诉了歌尔股份。

时至今日,双方的不正当竞争案和恶意诉讼案均以撤诉告终。关于爱芯榜提出的如何避免专利风险问题,李刚首先表示专利是策略问题,此前与歌尔的专利纠纷目前只剩下“余波”,未来肯定会吃一堑长一智。

李刚在与股东的交流中提到,歌尔拿到了头部客户订单,但其目前毛利率不算特别高,这可能与其购买英飞凌的晶圆有关。敏芯自研晶圆要比歌尔毛利率高5%左右,一旦突破大客户后,敏芯毛利率可能会达到35~40%。

“敏芯上市的确会对歌尔造成一定影响,所以我们上市之前歌尔才会拼命‘搞’我们。不过,角色互换的话我也会这样做,只不过手段不一样,但目的是一样的。”李刚半开玩笑的说道。

最后,针对一位股东向敏芯提出“要把歌尔的市场全部抢过来”的建议。李刚表示,长久的未来,歌尔和敏芯会是一个共存的状态。

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