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【时机】一周概念股:需求旺盛带动覆铜板涨价,国产存储产业链迎“上车”好时机;

1、一周概念股:需求旺盛带动覆铜板涨价,国产存储产业链迎“上车”好时机

2、彭博:地平线考虑将IPO从美国转至香港

3、受益5G射频模组渗透,卓胜微前三季度盈利同比增长超100%

4、创世纪拟13亿元收购子公司部分股权 国家制造业基金成上市公司股东

1、一周概念股:需求旺盛带动覆铜板涨价,国产存储产业链迎“上车”好时机

芯榜网消息,自年初以来,由于市场供应短缺,涨价潮一直伴随着电子产业链,已从制造延伸至上游材料,至三季度结束,缺货涨价潮仍在持续。其中,覆铜板也已开启涨价模式,以建滔积层板为首的多家覆铜板厂商先后宣布调涨覆铜板价格。

不过,从另一层面看,供应短缺也在利好本土企业发展。在智能汽车存储需求高增而芯片供应不足的背景下,国内存储产业链赶上了“上车”的好时机。从本土产业链来看,有效防控叠加政策重视使得汽车和半导体产业链健康发展。

下游需求旺盛带动覆铜板“涨声”一片

根据笔者统计,9月22日,长春宣布所有覆铜板产品价格调升+10%;9月6日,建滔积层板对板材(所有厚度)HB/VO上调RMB10/HKD10;8月30日,焦作奥瑞旺对所有厚度中高导铝基覆铜板上调5元/平方米;8月28日,威利邦上调HB5元/张,22F、CEM-110元/张;8月25日,生益科技针对一般材料涨价5%。

究其缘由,上述宣布涨价的厂商大都表示,由于包括铝、铜箔、化工等在内的原材料价格不断上涨,以至于生产成本上涨,迫于成本压力进行调价。

此前,笔者了解到,环氧树脂价格走高是由于原材料双酚A价格反弹暴涨所致,但是此次情况有所不同。

有业内人士对笔者表示,苏州高新区的部分环氧树脂厂商因为限电的原因,国庆前几天就已经停工放假了,而环氧树脂的价格本身就已经在高位了,现在停工一停就是一片,然后工厂自然也没货了,价格高也拿不到货。

“现在江苏那边因为限电大厂停车或降负,液体环氧树脂供应自然就会减少,价格最近变化不大,区间整理,供应紧张还是会支撑价格的。” 百川盈孚分析师王晓彤向笔者透露。

此外,在铜箔方面,由于大宗商品自去年下半年以来持续走高,LME铜也一直处于上涨通道,虽然在五月中旬之后便不再上涨,但是价格却也维持高位盘整。截至9月30日,LME铜报9111元/吨。

另一方面,覆铜板所用的铜箔和新能源车所用的锂电铜箔在供应商方面有所重合,再加上锂电铜箔利润率高于覆铜板铜箔,大量铜箔供应商将生产重心转到锂电铜箔上,覆铜板铜箔产量被挤压,由此造成了覆铜板供给的紧张局面。

生益科技相关负责人则对笔者表示,这一轮涨价的主要核心驱动是来自原材料端,材料缺货的现象一直很严重,但是现在最难拿货的还是铜箔和树脂,玻纤相对来说会好一点。

随着三季度结束,时间进入今年的最后一个季度,电子行业传统旺季的帷幕也在慢慢拉开。所以,除了原材料涨价之外,下游需求依旧旺盛也是对覆铜板提价的支撑。

而在交付周期方面,上述生益科技相关负责人则向笔者进一步透露,目前如果有库存的话,就能很快交货,但是没库存的产品,只能下单之后生产再交货。只是现在基本上都没有库存,大部分产品都是需要下单之后再组织生产。

本土存储厂商借汽车智能化迎“上车”好时机

电子产业链供应短缺在引发涨价潮的同时,也让本土企业看到了发展机会,在智能汽车存储需求高增而芯片供应不足的背景下,国内存储产业链赶上了“上车”的好时机。

受疫情冲击,2020年下半年以来,全球晶圆代工和封装测试产能吃紧,“芯片荒”已经导致多家车企暂时停产或减产。根据 Gartner 的数据显示,2019年全球ADAS中的NAND Flash存储消费2.2亿GB,同比增长300%。由于智能汽车领域的快速发展,预计至2024年,全球ADAS领域的NAND Flash存储消费将达41.5亿GB,2019-2024年复合增速达79.8%。

“自动驾驶、高级辅助驾驶对存储容量需求相比之前车载需求是越来越高的。”铠侠电子(中国)董事长兼总裁岡本成之告诉芯榜网,“针对这个市场,我们现在有提供车规级的eMMC,车规级的UFS,UFS相对于eMMC的容量更大,为这个市场进行服务。随着自动驾驶级别越来越高,超过L4、L5,它会要求更大的容量,更高的处理速度,照这样的发展,车规级的UFS容量可能会不够。我们现在已经向一些重点的厂商开始,提供或讨论一些车规的SSD的产品。在不远的将来,会把车规级的产品投入到市场。”

存储接口芯片相关人士指出,“现在看来eMMC或者甚至更早一些用SD卡就可以完成当前汽车需求,但是随着产品不断升级,比如说对判断精度要求越来越高,随之而来的计算吞吐量和复杂度也会大幅增加,对存储器件的容量、性能、延迟的要求都会比较高,这个时候拿车规级控制器和大容量闪存封装的产品就是一个非常好的选择。”

据其透露,“实际上我们的一些客人已经在做这样的事情,就说拿我们控制器封装的产品去做车规的相关认证。所以我觉得在车规这一块,目前看我们已经有合适的产品可以供我们现在的车规级市场使用。”

总体而言,在万物互联的时代趋势下,信息的容量被迅速扩大,人们更加注重存储的容量和可靠性,这将带动存储芯片需求增长,在当前全球缺芯的背景下,国产替代的需求日益强劲,本土存储厂商迎来重要的发展机遇。

敏芯股份股价/业绩双跌折射国内MEMS麦克风行业之痛

如何借助市场机遇发展壮大是所有企业的追求,存储厂商如此,其他领域企业也是如此。不过,敏芯股份上市后却是股价/业绩双双暴跌,更严重的是,以其为代表的国内MEMS麦克风厂商均存在“出货量大、毛利率低”等情况。

作为科创板首家MEMS麦克风厂商,敏芯股份的成功上市,代表了国内众多的手机产业链芯片厂商发展趋势。

不过,从2020年8月上市至今,其股价最高达到了近250元/股,而截至目前股价为100元左右每股,下跌幅度达到了近60%,期间股价最低跌破了79元/股,下跌幅度一度达到了近70%。

而这背后,与其业绩息息相关,2020年,其上市首年净利润就同比大跌30%,截至上半年,其净利润再次同比大跌40%。

回过头来看其营收,其实可以发现,敏芯股份的营收从2016-2021年上半年,整体来看一直处于增长之中,如2021年上半年,其营收同比增长超过了40%,但净利润则同比下跌达到了40%。

而从MEMS麦克风市场来看,近三年来,主要增量市场在于智能手机以及TWS耳机,作为国内MEMS麦克风的敏芯股份,其出货量整体来看处于第二梯队,与第一梯队仍有很大的差距,与此同时,从技术实力和毛利率方面来看也是如此。

但随着近两年来智能手机市场出货量趋于疲软,且TWS耳机市场竞争进入白热化,整个市场竞争日趋惨烈,价格战下杀十分严重,这种情况下,中低端MEMS麦克风市场受到很大的波及,而这已经成为整个产业的现象,且这种情况依然在继续。

持续的价格战,是当前整个MEMS麦克风市场的常态,尤其是在TWS耳机火爆以后,使得更多的企业进入该领域,加剧了MEMS麦克风市场的竞争,但随着TWS耳机市场出货量增速的放缓,致使产业进入价格战。

在这种情况下,敏芯股份也在大力拓展其他市场以解决上述问题,如上文提及的MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器等,但经过这么多年发展,敏芯股份在这两领域营收占比依然很低,整体来看增长并不是特别明显,其业绩主要支撑来源于MEMS麦克风,营收占比长期维持在90%左右,产品线的突破还未取得显著成效。

在毛利率不断下降,新的产品线并未取得突破之际,敏芯股份的业绩靠什么来支撑呢?

2、彭博:地平线考虑将IPO从美国转至香港

芯榜网消息,彭博引述消息人士报道称,人工智能芯片初创公司地平线的IPO计划将从美国转移至香港。据悉,地平线正与投行顾问合作,研究最快于明年在香港上市的可能性。今年6月份曾有知情人士透露,地平线一直考虑在美国上市,可能通过美国IPO筹资至多10亿美元。

知情人士透露,这些计划仍是初步的,还没有做出最终决定。

随着美国监管机构此前宣布暂停内地企业IPO的审批,多家企业已经改变了融资计划。喜马拉雅是自滴滴事件以来第一家正式将其IPO从美国转移到香港的公司,它上个月提交了上市文件。人工智能驾驶初创公司Pony.ai前几个月也搁置了其在美国的上市计划,转而寻求私下筹集资金。

地平线成立于2015年,为自动驾驶汽车等制造人工智能芯片。作为中国第一家深度神经网络芯片公司,地平线于2019年发布了中国首款车规级AI芯片,并实现了大规模前装量产,是国内首个实现车规级人工智能芯片量产前装的企业。地平线是全球唯三规模化量产专用ADAS芯片的厂商。目前,其合作伙伴包括奥迪、上汽集团、比亚迪、理想等车企。

天眼查信息显示,地平线目前已完成13次融资动作。最近一次为今年6月,该公司完成了新的一轮C+轮融资,资方为京东方和韦豪创芯,但此次未披露公司融资之后的估值。

3、受益5G射频模组渗透,卓胜微前三季度盈利同比增长超100%

芯榜网消息,10月10日卓胜微电子发布2021年前三季度业绩预告,截止9月31日,卓胜微预计前三季度盈利为147,089.60万元~154,264.70万元人民币,比上年同期增长105.00%~115.00%;第三季度盈利为48,477.72 万元~ 52,122.66 万元,比上年同期增长33.00%~43.00%。

卓胜微表示,今年前三季度销售收入较去年同期实现增长,归属于上市公司股东的净利润相应提升。其主要原因系受益于5G通信技术的发展和公司前瞻性产品布局,公司射频模组产品在终端客户持续渗透。

4、创世纪拟13亿元收购子公司部分股权 国家制造业基金成上市公司股东

芯榜网消息 10月10日,创世纪披露重大资产重组方案,公司拟以发行股份方式购买港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投持有的公司控股子公司深圳创世纪19.13%的少数股东股权,该部分股权交易价13.02亿元,同时拟配套募资不超13亿元。

据悉,公司主要通过深圳创世纪从事数控机床生产和销售业务。此次交易完成后,公司持有深圳创世纪股权将升至98.12%。国家制造业基金将成为上市公司直接股东,持股比例达到3.44%。

此外,公司近日与国家制造业基金签署战略合作协议,将围绕高档数控机床及高端智能装备开展战略合作;同时,深圳创世纪拟在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目,总投资额预计18亿元、分两期投入。

国家制造业基金成为上市公司直接股东 持股比例高达3.44%

早在2020年12月22日,广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,共同审议通过了《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股深圳创世纪暨公司放弃优先认缴权的议案》,公司控股子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)拟引入国家制造业转型升级基金股份有限公司(以下简称“国家制造业基金”)股权投资,投资金额为5亿元,用于深圳创世纪主营业务经营。本次增资完成后,国家制造业基金将持有深圳创世纪8.73%的股权。

公告显示,高端智能装备业务是广东创世纪的核心主业,目前发展态势良好,产品核心竞争力持续增强,公司致力于整合优势资源做大做强主业,控股子公司深圳创世纪为公司数控机床高端智能装备业务的经营主体。国家制造业基金基于对数控机床产业的战略性布局,及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可,拟投资入股深圳创世纪。

广东创世纪表示,鉴于上述事项,公司拟放弃国家制造业基金投资入股深圳创世纪所涉深圳创世纪增资的优先认缴权,本次增资完成后,公司持有深圳创世纪的股权比例将由当前的86.54%降至78.99%。

2021年10月10日,创世纪发布公告表示,创世纪拟以发行股份方式购买港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投持有的公司控股子公司深圳创世纪 19.13%的少数股东股权;同时拟向不超过 35 名特定投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金不超过 130,000 万元,募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100.00%,募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30.00%。

本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后拟用于标的公司募投项目建设以及上市公司补充流动资金。本次交易前,创世纪持有深圳创世纪 78.99%的股权;本次交易完成后,创世纪持有深圳创世纪 98.12%的股权。

本次交易标的为深圳创世纪 19.13%的少数股权,评估基准日为 2021 年 6 月30 日,评估机构对深圳创世纪 100%股权价值进行评估,并以收益法结果作为本次评估结论。在持续经营的假设前提下,深圳创世纪 100%股权评估值为680,300.00 万元,深圳创世纪 19.13%股权评估值为 130,169.60 万元。

交易完成后,国家制造业基金将成为上市公司直接股东,持股比例高达3.44%,截至目前,创世纪总市值为237亿元,这也就是说,国家制造业基金此前投资的5亿元升值到超8亿元。

与国家制造业基金签署战略合作协议 加大高端数控机床国产化

为进一步促进“工业母机”行业发展,加大对基础性、战略性产业的投资与支持,基于支持公司发展,提升上市公司的战略价值,以及对国产数控机床产业的战略性布局和对公司主业发展前景的充分认可。

近日,公司与国家制造业基金本着“自愿平等、友好合作、资源共享、互惠互利、合作双赢、共同发展”的原则,经友好协商,一致同意充分发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势,就高端数控机床功能部件自主化、国产化,以及对行业的投资并购整合等领域展开战略合作,在遵守国家法律、法规与政策前提下签署了《战略合作协议》(以下简称“协议”),针对后续的战略合作计划进行约定。

国家制造业基金与上市公司将围绕高档数控机床及高端智能装备开展战略合作:

1、上市公司以及其控制的其他所有实体(以下简称“集团成员”)将结合自身生产经营实际,加大高档数控机床功能部件自主化、国产化,并积极与国内数控系统、导轨丝杠等生产企业开展合作,提高国产数控系统、导轨丝杠等应用比例。

2、集团成员将努力确保销售收入稳健发展,确保研发投入处于较高水平,将自身打造为具备较大规模、较强市场地位和国际竞争力的企业集团。

3、国家制造业基金将积极协助集团成员开展相关多元化投资并购支持,支持上市公司成为行业整合平台。集团成员相关投资并购机会将优先向国家制造业基金开放。

创世纪强调,国家制造业基金肩负国家使命,主要助力中国制造转型升级,重点投资基础性、战略性产业,具有良好的资本与资源优势。

公司是国产数控机床等高端智能装备行业的龙头企业,具有良好的技术、产业、规模和品牌优势。本次签署战略合作协议,上市公司与国家制造业基金将充分发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势建立战略合作伙伴关系,聚集资本,打开公司与国家投融资平台之间的资本合作通道,有利于公司的资本运作能力增强、促进公司更好地利用资本市场平台实现外延式发展。

此次合作将为公司成为“集智能装备、高效服务、智能化平台支持、客户个性化需求响应为一体的行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”的核心发展战略实现提供有效保障,提升公司在“工业母机”行业的资源聚集力和核心竞争力,增强公司供应链保障能力,促进公司在通用领域、新能源领域、高端数控机床领域做优做强,进一步夯实公司在国内行业的核心地位,推动公司快速进入全球行业前列位置;有效增强公司核心竞争力和持续盈利能力,有利于推动“工业母机”关健核心技术的突破,促进行业健康、快速发展。

18亿元投建高端数控机床产业化生产基地

此外,鉴于公司高端智能装备产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现,同时根据公司生产基地布局和市场开拓计划、通用机型业务发展需要,公司拟在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目,打造高端数控机床华东制造基地。

项目由公司控股子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)新设全资子公司浙江创世纪机械有限公司(以下简称“浙江创世纪”)负责实施,建设地点为湖州市长兴县,总投资额预计为 18 亿元(单位:人民币)、分两期投入。

公司拟与长兴县及长兴县泗安镇人民政府签署《高端数控机床制造产业化生产基地项目投资合作协议》及《高端数控机床制造产业化生产基地项目补充协议》,协议约定的投资项目情况如下:

1、项目名称:高端数控机床制造产业化生产基地项目。2、实施主体:浙江创世纪。3、项目建设目标:全面布局长三角市场,扩大通用机型生产经营规模,满足高端智能装备业务发展需要,促进公司经营业绩增长。4、项目建设地点:湖州市长兴县泗安镇。5、项目建设用地:项目选址在长三角产业合作区湖州区块长兴县泗安镇所在地,用地面积约 340 亩,土地性质为工业出让用地,具体地块面积最终以土地挂牌实测面积为准。6、规划投资总额:项目总投资额预计为 18 亿元根据项目建设规划和需要进行分为两期进行投资建设。7、预期经济效益目标:项目完全达产后,年亩均销售预计不低于 500 万元/亩。8、资金来源:浙江创世纪、深圳创世纪的自有/自筹资金,公司发行股份募集的资金。

值得一提的是,在政府支持政策方面:鉴于公司拟投资项目属于国家政策鼓励发展行业,湖州市长兴县人民政府为鼓励项目早开工、早投产、早见效,支持投资主体做大做强,给予浙江创世纪项目优惠政策,包括但不限于项目建设过渡期免费提供租用厂房、人才公寓房,给予税收优惠、政府补贴、融资支持和补贴等,具体需以双方协商及最终签署的《高端数控机床制造产业化生产基地项目补充协议》约定为准。

据悉,创世纪为苹果供应商,其高端智能装备业务3C系列产品的典型客户有比亚迪电子、领益智造、东山精密、长盈精密、科森科技、通达集团、威博精密、杨达鑫科技、旺鑫精密等;通用机系列产品的典型客户有东山精密、飞荣达、东莞建升、信强电子、深圳格兰达、春兴精工、京信通信、武汉凡谷等华为供应链及中兴供应链客户。

据了解,数控机床产品方面,其数控机床核心零部件除数控系统、丝杆导轨、轴承这三类零部件大部分需要进口外,其他零部件基本实现国产替代。创世纪已实现刀库、电主轴等零部件的自主设计,通过委托加工方式生产。数控系统供应商包括日本三菱、发那科,德国西门子和华中数控等。产能布局方面,创世纪目前拥有深圳、苏州、宜宾三大生产基地。

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