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DRAM产业寒冬到?南亚科驳斥

南亚科8日召开法说会,总经理李培瑛提到,原先第4季预期持平第3季或微幅更好,目前预料DRAM价格会微幅往下,幅度虽然不会很大,但因此对第4季整体展望微幅修正,短期市况看法转趋保守,原因包括终端产品长短料、供应商在现货市场卖低品质产品、疫情使东南亚组装产线停顿、全球通膨、地缘政治等影响。

日前有外资预言“DRAM寒冬将至”,李培瑛指出“DRAM产业并不是寒冬”,需求端主要市场仍稳健,供应商库存仍低,预料仅是短期修正、预计影响时间落在今年第4季和明年第1季,修正幅度不会太大,也不会跟2017、2018年一样。

李培瑛指出,产业仍看供需变化,第三现货市场中有较多低品质产品出货给模组商,影响市场信心,不过需求面而言,随5G智能机推出、新服务器平台搭载高容量DRAM、商用PC需求稳健,以及网通、智能穿戴、智能音箱、SSD等需求成长,都会带动产品销售。

李培瑛强调,虽然DRAM仍面临周期情况,但仍相对稳定,且2017-2018年大厂在寒冬仍也处于获利,相较过去十年前仅能有一家获利的情况已改善。

李培瑛提到,供应商今年产能增加较积极,但没有预期到长短料影响如此严重,加上今年3-4月开始东南亚组装厂受到新冠疫情干扰部分停工,加上全球的通膨与地缘政治因素如限电等,这些都在供应商预期之外,造成短期供需不平衡。

产品结构上,李培瑛指出,南亚科第3季DDR3营收占比大约50-60%,目前看DDR3需求仍不错,主要是消费型应用需求带动,第4季因伺服器客户追货很紧,DDR4供货将因此提升。

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