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【芯智驾】16家国内新能源汽车主机厂产能布局对比:产量两极分化

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芯榜网消息,根据乘联会统计数据,国内8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,同比增长202.3%,环比增长23.7%,再创下历史新高。乘联会此前预测,今年国内新能源汽车销量有望突破275万辆,继续领衔全球加速汽车电动化发展。

而支撑新能源汽车销量激增的背后,是各新能源汽车主机厂产能释放,今天,笔者就比亚迪、特斯拉、蔚来汽车、理想汽车、广汽埃安等车企新能源汽车工厂产能布局情况进行对比,并分析他们的未来产能扩增计划。

1、比亚迪:现有乘用车产能超100万辆/年

比亚迪目前用于乘用车生产的工厂主要有西安高新第一工厂,生产能力为20万辆/年;西安草堂第二工厂产能为20.2万辆,该工厂正在规划二期建设,预计建成后乘用车总产能将达50万辆/年。比亚迪已投产的工厂还有湖南长沙工厂(产能:20万辆/年)、深圳工厂(产能:40万辆/年,动力电池:6GWh/年)。

另外,比亚迪在江苏常州还规划有一座新能源汽车年产能达40万辆的汽车制造工厂。至此,比亚迪现有乘用车产能合计100万辆/年,另有规划中产能70万辆/年。同时,比亚迪还在腾势新能源汽车工厂拥有产能4万辆/年,乘用车现有产能+扩增产能总计达174万辆/年。

需要说明的是,比亚迪同时是电动卡车、新能源客车制造商,加上武汉、天津、杭州、汕尾、宁波、青岛、南京、承德、太原、桂林、银川、大连、包头等地非乘用车工厂,合计汽车总产能达114.85万辆/年。不过,比亚迪未来的产能扩产主要集中在乘用车,其他车型扩产幅度非常小。根据目前各个基地扩产计划,预计比亚迪完成全部工厂扩产后,总产能将有望达到186.25万辆/年。

数据来源:MarkLines、公开资料

此外,比亚迪还为新能源汽车配套有足够的动力电池产能,主要分布于深圳、青海、西安、重庆、惠州、长沙、蚌埠、商洛等地的工厂中,目前其电池年产能至少为84GWh/年,加上计划产能,总产能有望超过109GWh/年。

2、特斯拉中国:二期达产后产能达50万辆/年

截止目前,特斯拉在中国大陆仅有上海超级工厂一家汽车制造厂,在2班倒模式下,该基地产能达30万辆/年,从今年二季度开始,特斯拉中国开启3班倒生产模式,产能提升至45万辆/年。同时,特斯拉中国上海超级工厂二期仍在建设当中,待竣工后,产能有望增加20万辆/年。

上海超级工厂于2019年底投产,其中,Model 3于2020年10月开始出口欧洲;Model Y于2021年7月开始出口欧洲。今年1-8月,特斯拉中国上海超级工厂累计销售汽车超过25万辆,其中在华销售15.25万辆,其余主要出口欧洲市场。

除了制造汽车,该工厂同时计划生产锂电池电芯,目前仍在筹备中。

3、造车新势力:现有产能约100万辆/年

国内头部造车新势力中,拥有自建汽车工厂的品牌主要有理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车、哪吒汽车(合众新能源)、零跑汽车以及爱驰汽车等,7家企业现有产能合计为96.8万辆/年,另有155.2-160.2万辆/年的待建产能,根据各家企业计划,全部达产后,6家企业合计产能将超过252万辆/年。

数据来源:MarkLines、公开资料

具体来看,理想汽车目前仅有常州一家汽车制造工厂,一期项目竣工于2017年12月,投产于2019年12月,年产能为10万辆/年;同时在规划二期项目,达产后产能将提升至20万辆/年。另外,理想计划接手现代位于北京顺义年产能达30万辆的第一工厂。今年1-8月,理想汽车累计销售汽车4.8万辆;受芯片短缺影响,理想9月汽车销量为7094辆。

与理想汽车的单一工厂、单一车型经营模式相比,蔚来汽车的造车工厂则要多一些。目前其汽车生产主要由位于安徽合肥的江淮蔚来工厂生产,该基地目前年产能为10万辆(3班倒模式下极限产能可做到30万辆/年)。同时,江淮汽车与蔚来汽车计划把该基地产能扩大到24万辆/年(按4000小时/年工作时长计算),蔚来旗下ES6、ES8、EC6及计划中ET7等车型均出自该工厂。此外,广汽埃安工厂也有为蔚来汽车代工,主要供应蔚来合创品牌车型。今年1-9月,蔚来汽车累计销售汽车6.64万辆。

蔚来汽车同时布局有苏州正力新能源科技有限公司(电池产品配套ES8)、蔚然(南京)动力电池有限公司、蔚然(南京)储能技术有限公司3家电池工厂。其中蔚然(南京)动力电池有限公司主要生产电动汽车电驱动系统(28万件/年)、电池包(9万台/年)以及电池模组(2万台/年)。

小鹏汽车在工厂筹建方面比如上两家企业要激进些。目前其G3车型由年产能达15万辆/年的海马郑州工厂代工。随着小鹏肇庆工厂的投建,一期已具备10万辆/年的生产能力,待二期建成后,将具备20万辆/年的产能,2020年,该工厂的产量为1.84万辆,该工厂主要生产小鹏P7、P5、G3i等车型以及电池包。同时,小鹏还在佛山通过收购获得福迪汽车工厂,该工厂具备5万辆/年的产能,小鹏也通过该工厂获得汽车生产资质。此外,小鹏还在武汉规划一座年产能达15-20万辆的汽车工厂。随着小鹏自建工厂产能越来越强,其与海马的代工或将终结。今年1-9月,小鹏汽车累计销售汽车5.64万辆。

威马汽车虽然近年汽车销量跟不上如上3家企业,不过其还是拥有两座整车制造工厂。其中温州工厂产能为10万辆/年,主要生产EX5、EX6两款车型;另一座工厂则位于湖北黄冈,共分两期建设,一期年产能为10万辆/年(新能源车:8万辆/年;燃油车2万辆/年),该工厂目前主要生产W6车型。

哪吒汽车今年汽车销量猛增,其产能主要由浙江桐乡工厂所贡献,该基地于2018年7月投产,具备5万辆/年的生产能力,2020年产量为15157辆。随着销量大增,哪吒汽车已经在加大江西宜春第二工厂的建设进度,该基地具备10万辆/年的产能,预计于今年底投产。同时,哪吒汽车还计划在广西南宁建设一座年产10万辆汽车制造工厂。今年1-9月,哪吒累计销售汽车4.14万辆。

零跑汽车也是二线造车新势力中成长迅猛的一家造车新势力品牌,在获得生产资质前,其汽车主要由五龙集团旗下整车厂——杭州长江汽车有限公司代工,该工厂具备10万辆/年的生产能力,主要为零跑生产S01、T03等车型。2020年底,零跑汽车通过收购福建新福达汽车工业有限公司漳州分公司获得汽车生产资质,并获得6000辆/年的产能(含大客车、货车);随即,零跑汽车在浙江金华筹建自有工厂,现有产能为1.8万辆/年(乘用车1.6万辆/年,商用车0.2万辆/年),同时具备15万台/年电池包、15万台/年电控系统的生产能力。根据计划,金华工厂一期产能为5万辆/年,同时具备扩展至25万辆/年的发展空间。目前该工厂已投产,今年1-9月,零跑汽车累计销售汽车2.6万辆。

爱驰汽车也拥有一座自建工厂,由西门子协助打造,总投资133亿元,共分2期建设,一期、二期将各自形成15万辆/年的产能,最终实现30万辆/年的生产能力。公开资料显示,该汽车制造工厂已形成10万辆/年的产能,其中SUV 6.3万辆/年,MPV 3.7万辆/年。2020年,该工厂实际产量为2995辆。

4、传统主机厂:已为新品牌配套产能超60万辆/年

传统主机厂拥有众多汽车制造工厂,汽车生产能力强,随着汽车电动化的发展,他们纷纷推出新能源汽车品牌,并共享原有生产资源,如上汽集团,旗下智己、R等品牌的汽车制造需求分散在各个工厂中。不过,也有部分主机厂为新设品牌投建独立制造基地,如广汽埃安、赛力斯、长城魏牌汽车等。

其中,广汽埃安工厂位于广州番禺,总投资47亿元,目前产能达10万辆/年,预计2022年一季度产能将提升至20万辆/年,该工厂主要生产埃安旗下车型,同时代工广汽蔚来合创品牌。2020年,该工厂实际产量为60604辆;今年1-8月,广汽埃安累计销售汽车6.72万辆。

东风旗下重庆金康新能源也拥有自己的独立工厂,位于重庆市江北区,项目批复于2017年1月,投资25亿元建成年产5万辆纯电动汽车生产基地,合计产能为10万辆/年,专注生产旗下赛力斯品牌纯电及增程式车型。同时,该项目投资20.26亿元,计划建成年产5.2GWh高性能汽车动力电池生产基地。不过该品牌销量不佳,目前与华为合力打造新一代智能汽车。

吉利也为其旗下的几何汽车、极氪汽车、知豆3个新能源汽车品牌配套有相应的汽车工厂。其中几何汽车工厂位于浙江杭州(大江东工厂),年产能为10万辆/年,投建于2016年4月,投资额为80亿元。极氪汽车主要由杭州湾SEA工厂制造,计划产能为30万辆/年,目前产能为5万辆/年,首款车型极氪001计划于10月开始交付。另一品牌知豆则拥有两家工厂,第一家位于浙江宁波,拥有5万辆/年的生产能力,计划产能预计达10万辆/年;第二家工厂位于甘肃兰州,目前产能为4万辆/年,2020年实际产量为2095辆。

奇瑞旗下小蚂蚁隶属于奇瑞新能源汽车股份有限公司,也配套有专门的新能源汽车制造工厂,位于安徽芜湖高新区,该工厂年产能为8.5万辆/年。除了小蚂蚁车型,该工厂同时配套生产其他奇瑞EV车型,如QQ3、艾瑞泽5e等。

长城汽车旗下的魏牌汽车以及欧拉两个新能源汽车品牌中,欧拉没有专用制造工厂,主要与其他工厂共享生产资源。不过,对魏牌汽车,长城汽车在山东日照配套有专用制造工厂,该厂主要生产WEY旗下车型,目前拥有10万辆/年的生产能力(轿车4万辆/年,SUV 6万辆/年),待二期项目竣工后,该工厂将拥有30万辆/年的制造能力。另外,魏牌汽车部分车型也计划在与宝马合资在建的工厂中生产,该工厂计划于2022年投产,设计产能为16万辆/年,主要生产宝马MINI车型和WEY部分车型。

数据来源:MarkLines、公开资料

小结

根据工信部数据,今年1-8月我国新能源汽车累计产销量分别为181.3万辆、179.9万辆,均同比增长近2倍;而本文所提及的车企品牌,合计销量超过100万辆,已成为国内新能源汽车市场主力,其中比亚迪销量最高,达26.52万辆,其后分别为特斯拉、魏牌汽车、广汽埃安、蔚来汽车等。

数据来源:MarkLines、公开资料

经统计,如上企业目前合计持有新能源汽车产能约300万辆/年,前8个月整体产能利用率约为51%。根据1-8月各车企的产销量情况可知,特斯拉、比亚迪、魏牌汽车、广汽埃安的产能利用最充分。其中,比亚迪产能已跟不上销售需求,其今年累计订单预计达90万辆,目前积压订单超过16万辆,虽然现有105.4万辆的汽车制造产能,但仍需对其中的燃油车产线进行升级,同时受电池产量、部分器件短缺影响,难以短期内全部达产。

造车新势力中,产能准备充分,可以满足订单暴增的需求;不过,在芯片短缺影响下,汽车制造难度加大,部分造车新势力已因应下调三季度销量。

而传统主机厂为新能源汽车品牌设立的汽车制造工厂中,部分品牌出现了严重的产能浪费情况,如重庆金康新能源旗下的赛力斯,在华为加持下,今年1-8月汽车销量不足2400辆。吉利旗下的几何汽车1-8月销量不足1.1万辆,对应产能利用率约为11%;极氪汽车尚未量产交付;另一品牌知豆则已陷入停产状态。

另外,为满足未来增长需求,如上企业仍在规划的新能源汽车产能合计超300万辆/年,比亚迪、广汽埃安、魏牌汽车等传统车企转型或设立的新品牌,扩增产能相对谨慎。造车新势力扩建计划则相对激进,现有产能为96.8万辆/年;而待建产能就高达155.2-160.2万辆/年,是现有产能的1.6倍以上。(校对/James)

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