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【囤积】台积电刘德音:有人囤积车用芯片;外资看驱动IC展望较半年前更保守,明年毛利率恐续降;

1、台积电刘德音:有人囤积车用芯片

2、外资看驱动IC展望较半年前更保守,明年毛利率恐续降

3、DRAM涨价,南亚科Q3营收创12季新高

1、台积电刘德音:有人囤积车用芯片

台积电董事长刘德音接受美国《时代杂志(TIME)》专访时指出,台积电积极协助改善全球芯片短缺的状况,并透过数据多重检核(triangulate different data)来了解客户真正需求,从中也观察到「车用芯片供应链中,肯定有人在囤积芯片」。

刘德音是在本月初受访,相关报导近期正式对外发行。台积电订下周四(14日)举行法说会,现为法说会前缄默期,公司昨(4)日不对此次刘德音受访内容多做评论。

业界人士指出,刘德音在专访中,首度明确谈及车用芯片供应链有人囤货的问题,否则不会在台积电已经尽全力扩产供货,还有人指责台积电不努力。这和美国官方公开征求半导体产业自愿提供数据,希望厘清与解决相关问题、还原真相的初衷不谋而合。

业界分析,从供应链近况来看,先前车用芯片大缺货,确实在部分市场通路商有囤货现象,特别是大陆市场,而台积电本身既已厘清实际问题,又大举提升车用微控制器(MCU)代工产能,有助目前车用订单塞车状况较两个月前改善,并且让真正有迫切需求的客户能早点拿到产能,先前台积电祭出涨价措施,也是「以价制量」的重要策略。

谈到这段期间车用芯片短缺导致的美国车厂减产,以及间接造成的就业问题。刘德音认为,一开始车厂立即指责台积电产能短缺,「但我告诉他们,你是我客户的客户的客户。我怎么能(优先考虑其他人)而不给你芯片?」

刘德音透露,「在全球芯片短缺下,被送到工厂的芯片数量,比运用于产品的还多,这意味供应链中肯定有人在囤积芯片。」

刘德音强调,为了解决问题,台积电团队运用不同的数据多重检核,以了解哪些客户真正需要,哪些客户在囤货。他说,「我们也在学习,因为以前不需要这样」,这也迫使他做出艰难的决定,推迟对没那么迫切需要的重要客户订单。

刘德音也直言,「有时客户可能不满意,但我们只需要为行业做最好的事情。」

供应链透露,为解决车用半导体短缺问题,台积电已积极展开多项行动,除了厘清客户真实需求,也快速拉高相关产能。台积电先前提到,2021年上半年已成功地将车用半导体产品的重要元件之一的MCU产量年增约30%。台积电规划将2021年全年MCU产量提升近60%。(经济日报)

2、外资看驱动IC展望较半年前更保守,明年毛利率恐续降

外资近日邀请驱动IC 相关业者参与研讨会,今(4) 日出具报告指出,业者现今展望较3-6 个月前更为保守,部分业者坦言,明年毛利率恐较今年下滑,加上台厂将面临来自中系厂商的竞争压力,维持联咏(

外资表示,小尺寸电视需求自7 月底开始疲软,联咏客户库存也不断增加,晶圆代工厂世界坦言,尽管现今供需缺口有20-30%,但重复下单(Overbooking) 的可能性高,不排除驱动IC 业者后续将减少投片量。

驱动IC 业者仍尚未与面板厂谈定第四季价格,外资认为,面板厂试图延迟价格谈判,借此取得更低的价格,联咏认为,由于公司电视驱动IC 属于高阶市场,受影响程度可望小于同业。外资认为,驱动IC 业者展望转趋保守,高毛利趋势恐难延续。

中系业者韦尔半导体指出,现今TDDI(触控暨驱动整合IC) 的毛利率高于60%,但明年将降至50%,世界先进也表明,由于客户毛利率仍高于公司,因此目前仍没有支援客户价格上的计划。

外资认为,中系厂商正在崛起,如韦尔 TDDI 出货量不断成长,预计明年驱动IC 收入将成长1 倍,未来也将抢进OLED 驱动IC 市场,已成为台厂无法忽视的竞争压力。(钜亨网)

3、DRAM涨价,南亚科Q3营收创12季新高

对于第三季展望,南亚科先前指出,全球经济逐步回复成长,有助整体DRAM 需求持续成长,消费性电子产品、服务器及PC 需求稳健,5G 手机占比也提升。虽然南亚科9 月营收较上月小幅下滑,但仍维持超过75 亿元新台币的高档水准,单季营收更写近12 季新高。

虽然存储器原厂对第三季市况均正面看待,不过,据TrendForce 调查指出,买方DRAM 库存持续处于高档,估第三季合约价涨幅收敛至3-8%。

且在第三季旺季后,DRAM 供过于求比例开始升高,TrendForce 预期第四季DRAM 均价将走跌,部分库存量过高的产品别,单季跌幅不排除会超过5%,整体DRAM 均价跌幅为3-8%。(钜亨网)

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