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【落地】三星电子近170亿美元芯片厂或将落脚德州;美光Q4财测远低于预期;

1、美国要求芯片厂11月8日前提交机密信息?业内:令人费解

2、韩国或就披露供应链信息要求与美国展开会谈

3、三星电子接近敲定170亿美元芯片厂选址 或将落脚德州

4、美光Q4财测远低于预期 CEO称PC客户因元件短缺调整采购

5、IC Insights:Q2半导体并购热降温

6、不敌舜宇光学和大立光,韩国镜头厂商挣扎求生

1、美国要求芯片厂11月8日前提交机密信息?业内:令人费解

来源:AFP

芯榜网消息,美国政府据称要求三星电子、SK海力士、台积电、英特尔等半导体企业在11月8日之前提交包括客户名单、库存状况、未来生产计划在内的机密信息,表示此举是为找出当前芯片短缺原因。

据韩媒BusinessKorea报道,美国政府表示,如果这些公司不愿意,可能不会透露这些信息。然而,如果美国政府认为有必要,可能会使用1950年的《国防生产法》强制获取信息。

一名业内人士表示,“这是因为美国汽车芯片供不应求,但三星电子在这一领域的业务很少,SK海力士的大部分销售都是存储芯片,且目前处于供过于求的状态。”“美国政府在这种情况下要求提供整个行业的企业信息,令人难以理解。”

在半导体行业中,客户信息是最高机密,信息的披露可能会严重影响各种各样的商业活动。芯片价格也可能会受到库存和生产数据披露的显著影响。

韩国工业经济与贸易研究所指出,为了稳定价格,半导体行业的库存数据一直被隐藏。“这意味着美国的需求将导致市场更大的波动和更多的经营挑战。”

2、韩国或就披露供应链信息要求与美国展开会谈

图源:网络

芯榜网消息,日前,美国白宫在第三次半导体峰会上要求与会业者披露在美供应链信息,包含敏感商业机密,如:芯片库存、技术节点以及销售记录等。这一举措让韩国感到担忧。

据韩国先驱报报道,韩国贸易工业和能源部部长 Moon Sung-wook 周二表示,韩国可能会在与美国的双边对话中讨论后者的这一要求。他称,半导体行业对此非常敏感,如果有必要的话,政府将与美国方面进行讨论以做核实。

据称,继5月举行的韩美峰会之后,两国将再度举行一次双边会谈。具体时间还未确定,不过Moon Sung-wook表示该部门将传递业内的声音。

Moon Sung-wook在一场活动后与韩国芯片行业约 30 名高管谈论了此事,并表示政府将通过与美国的伙伴关系采取切实可行的办法。

早些时候,韩国主要芯片制造商高管曾对上述敏感数据表示担忧。一些人士称此举“史无前例”、“无法想象”。

尽管SK海力士副会长表示,美国的这一要求是基于各公司自愿的基础上,但白宫要求相关企业在11 月 8 日前答复,不可避免对各公司造成压力。

3、三星电子接近敲定170亿美元芯片厂选址 或将落脚德州

据媒体援引知情人士的话报道,韩国科技巨头三星电子(Samsung Electronics)即将敲定在美国德克萨斯州威廉森县(Williamson County)打造一座170亿美元的芯片工厂。

今年年初,三星电子宣布计划斥资170亿美元在美国建设一家芯片制造厂。根据该公司此前提交给政府官员的文件,新工厂将生产先进的逻辑半导体芯片,可能会创造约1800个就业岗位。该工厂将于明年1月开始动工,占地600万平方英尺(557418平方米),并将于2024年底投产。

尽管三星表示,正继续对多个地点进行尽职调查,尚未做出最终决定。但一位知情人士透露,尽管尚未做出决定,但考虑到当地政府提供的补贴以及稳定的电力和水源,德州威廉森县最有可能获得这一项目。

根据媒体此前报道,威廉森县行政法院、以及该县的泰勒市议会已经表决通过吸引三星前往设厂的租税优惠措施,包括三星使用的土地将获得相当于其估算财产税92.5%的高额补助,这项措施为期10年,而接下来10年补助比例为90%,之后10年降为85%。

威廉森县的泰勒市是三星考虑在德州建造新芯片厂的两个候选地点之一,另一个角逐的城市是德州首府奥斯汀市。此外,美国纽约州和加州也都是三星考虑设厂的地点之一。

三星拟建立的新厂将是其在美国的第二座芯片厂。今年第一季度,三星位于奥斯汀的现有芯片工厂因冬季风暴而停工,对其晶圆生产造成了约3000 亿至4000亿韩元(约合2.54亿至3.39亿美元)的损失。因此,三星电子希望在奥斯汀以外的地方建立新生产线以应对基础设施相关风险。

值得注意的是,在三星建立新芯片工厂的计划出台之际,全球汽车行业正面临着严重的半导体短缺。

韩国首尔券商Cape Investment Securities的分析师Park Sung-soon指出,随着美国转而将半导体视为战略材料,半导体生产只集中在亚洲变成一种风险,因此三星希望在美国站稳脚跟。

根据研究机构TrendForce的数据,在全球芯片代工制造行业,三星的市场份额位居第二,仅次于台积电,截至6月底,台积电和三星的市场份额分别为52.9%和17.3%。(科创板日报)

4、美光Q4财测远低于预期 CEO称PC客户因元件短缺调整采购

来源:Getty Images

芯榜网消息,周二美股(28日)盘后,美光科技发布第四季度财测,每股收益2-2.2美元,营收74.5-78.5亿美元,低于分析师预计的2.53美元、85.4亿美元。CEO表示,一些PC客户由于元件短缺而调整采购计划,拉低了DRAM和NAND出货量。

公司同时发布截至9月2日的第三季度财报,调整后每股收益为2.42美元,是去年同期1.08美元的两倍多,营收82.7亿美元,高于上年同期的60.6亿美元,两者均超过了分析师平均预期的2.33美元、82.3亿美元。

据MarketWatch报道,美光从疫情期间内存芯片价格上涨中获利,但分析人士和专家认为,这种局面即将结束,特别是对于DRAM而言。随着个人电脑销售热潮的放缓,分析师认为,过去一年多来市价涨幅也在下降。

在周一发布的最新报告中,Raymond James将美光目标价从120美元下调至100美元,但保持“强烈买入”评级。“我们认为PC以外的需求仍保持健康,我们不认为DRAM行业供应已经过剩,这是保持乐观的最重要因素。”“尽管如此,我们已经看到了产能支出增加的初步迹象,如果这种情况持续下去,将导致我们变得更加谨慎。”

除了Raymond James,至少还有10家机构或分析师下调对美光的目标价,据FactSet数据,截至周二,平均目标价已从7月底的超过120美元降至低于110美元(109.57美元)。但美光的业绩和财测可能不是分析师下调目标价的最重要原因。

在财报公布后的电话会议上,首席执行官Sanjay Mehrotra表示,预计第四季度DRAM和NAND出货将小幅下降,一些PC客户由于元件短缺调整了对内存的采购。但他相信这部分调整将很快得到解决。

据其透露,美光供应链中,特定IC元件供应也十分紧张,进而影响NAND Flash位元出货量,但其将在本财年下半年恢复增长,“我们预计在2022财年实现创纪录的收入,并实现稳定的盈利能力。”

美光还表示,2022会计年度资本支出将介于110-120亿美元之间,但DRAM生产设备年度资本支出将低于2021年。三个月前,美光将2021会计年度资本支出自90亿美元左右调高至95亿美元以上,实际支出达97亿美元。

5、IC Insights:Q2半导体并购热降温

来源:网络

芯榜网消息,咨询机构IC Insights 9月更新《2021年麦克林报告》显示,今年1-8月期间半导体行业并购交易总额达到220亿美元,其中第二季度为162亿美元,较第一季度的158亿美元有所下滑。

今年1-8月期间,有14家半导体公司宣布并购计划,平均交易额为16亿美元,与2020年前8个月的协议数量相同,但平均交易额略低于该时期的17亿美元。

报告分析称,2020年下半年,在疫情得到一定控制后,半导体行业的经营状况趋于稳定,使得2020年全年的并购价值跃升至1179亿美元的历史最高年度纪录,仅在9月至12月期间,半导体并购交易总额就达到了945亿美元。

在这期间,四笔大型交易受到关注:英伟达计划斥资400亿美元收购ARM;AMD将以350亿美元收购Xilinx;Marvell完成了对Inphi的100亿美元收购;英特尔宣布以90亿美元的价格将其在中国的NAND闪存业务和300mm芯片工厂出售给SK海力士。其中,有三笔仍在等待监管部门的批准。

这种强劲的并购势头延续到2021年初,在今年第一季度,芯片公司、业务部门、产品线和相关资产的并购交易总额创下了历史上该季度的新纪录。然而,在接下来的5个月里,半导体行业并购趋势有所回落。

与去年一样,2021年的并购总额可能在未来几个月内得到显著提振,前提是媒体报道的潜在大型交易达成协议,以及寻求加强其在高增长市场地位的公司采取的其他重大举措。这些交易可能包括:英特尔或以约300亿美元收购格芯,以加强其新的晶圆代工业务;西部数据和铠侠正在探讨可能的200多亿美元的合并。

报告进一步指出,正如过去十年中的情况一样,2021年的半导体并购主要是由以下两大因素驱动:

1)一些产品和制造部门的行业整合;2)IC公司希望增加其在高端应用中的存在,特别是工业物联网(IIoT)、机器人技术、自动驾驶车辆和驾驶员辅助自动化、人工智能(AI)和机器学习能力、图像识别以及与嵌入式系统的新型高速无线连接,包括5G蜂窝网络的构建。

6、不敌舜宇光学和大立光,韩国镜头厂商挣扎求生

图源:THE ELEC

芯榜网消息,中国大陆和台湾地区镜头公司的强势进攻已让韩国镜头厂商陷入经营困难。本月,三星电子当地供应商海成光学(Haesung Optics)将正式退出镜头与模组业务。今年上半年,韩国仅有一家镜头供应商 Sekonix 实现99 亿韩元(合人民币0.54亿元)的营业利润。

据THE ELEC报道,韩国镜头供应商挣扎求生主要原因在于,不敌舜宇光学和大立光的竞争。去年,这两家中国公司共为三星智能手机供应了一半以上镜头。其中,大立光拥有强大的专利组合,而舜宇光学后来居上,在技术方面也优于韩国公司。

韩媒指出,这两家公司的产能比韩国镜头供应商合计产能还要多。因此,韩国业界越来越多地呼吁三星照顾当地镜头供应链,以避免重演中韩在LCD领域竞争的失败结果。

自 2019 年以来,多摄像头智能手机逐渐成为主流,但韩国镜头公司几乎没有从这一趋势中获益。和本土镜头公司大范围亏损相比,韩国相机模组制造商Partron、Mcnex和Powerlogics同期年销售额均超过1万亿韩元。

包括在今年上半年,Coasia Optics和G9 Pharma均面临经营亏损;Sekonix虽实现营业利润,但主要得益于来自汽车行业的前照灯及其他零部件需求。

业内多位人士表示,三星移动(Samsung Mobile)如果希望保持对中国镜头厂商的谈判能力,就必须照顾好其韩国供应链。

一位知情人士称,如果韩国镜头行业持续低迷,将对三星造成压力。因为在LCD行业,韩国曾是主导者,但现在却受制于中国面板制造商。另一位人士表示,三星可以为其相机模块供应商指定一家镜头公司,来保护镜头供应商。这不仅可以照顾镜头公司的利润,还能提升相机模块制造商之间的竞争。据悉,三星电机仍在经营相机模组业务,而三星移动也自行制造部分组件保证制造能力。

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