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【影响】面板厂减产调降产能稼动率,停电影响几何?TrendForce:Q4驱动IC价格望持平或小幅上涨;

1、面板厂减产调降产能稼动率,停电影响几何?

2、TrendForce:Q4驱动IC价格有望持平或小幅上涨 优于预期

3、三安光电拟定增不超过79亿元,加码Mini/Micro LED显示产业化项目

4、OLED iPad 研发不顺,苹果三星取消合作

5、乾智坤达透明微纳晶二代电子显示新材料点火量产

1、面板厂减产调降产能稼动率,停电影响几何?

图源:网络

芯榜网消息,近期,中国大陆多地区采取限电措施,导致部分生产工厂暂时停工。面板厂是否会因此减产,进而造成价格跌势减缓备受市场关注,不过分析师认为,面板厂减产只因需求降低,限电影响并不大。

据台媒经济日报报道,市场数据显示,9月下旬电视面板报价持续下跌,但笔记本电脑、液晶显示器面板已有止跌迹象。

研调机构Omdia资深研究总监谢勤益表示,大陆面板厂因价格压力陆续减产,调降产能稼动率,其实来自缺电的影响不大,减产纯粹是因为市场需求减少所致。

但他直言,从面板模块材料与相关零部件配套产业来看,背光模块,印刷电路板(PCB)打件,还有电视整机组装与制造,确实受到缺电影响供给,并造成产业供应链断裂,所以面板需求将再度下降。

集邦科技(TrendForce)资深研究副总经理邱宇彬指出,面板厂下游的组装厂与上游的一些零部件厂,例如铁塑料等厂商确实受限电影响出现停工。如果停工至9月底,复工后采用加班方式,补足流失的产能,对面板业的最终冲击应该有限。

2、TrendForce:Q4驱动IC价格有望持平或小幅上涨 优于预期

来源:电子时报

芯榜网消息,市调机构TrendForce周三(29日)发布报告称,面板价格持续下跌,代工厂涨价潮却仍在继续,两方夹击之下,第四季度部分驱动IC价格有望持平,且仍有机会小幅调涨。

报告分析称,用于IT商务产品的驱动IC需求仍有支撑,且面板厂仍有缺货担忧,虽然无法完全转嫁代工成本,但有机会小幅上涨。

OLED驱动IC方面,目前仍面临上游代工产能紧缺问题,并且由于其技术门槛较高,行业内可稳定供货的设计厂较少,终端产能仍然较为紧张,因此第四季度也有机会涨价。

其他面板用IC也有类似的情况,在台积电第四季度成熟制程涨价幅度较大的情况下,部分TCON和LCD PMIC目前仍供给不足或是交期过长,可能也将维持涨势。

此外,鉴于TCON和PMIC过去常常以捆绑销售的方式与驱动IC一同被售卖,以解决面板厂长短料问题,TrendForce认为,被捆绑销售的产品也有机会涨价。

其他产品情况则不甚乐观。用于IT消费性产品的驱动IC由于需求率先转弱,并且下游面板厂已积累一定水位的库存,因此第四季度或止涨。手机TDDI同样在终端需求下修的情况下,价格无法继续上涨。

整体而言,虽然第四季度驱动IC价格有机会持平,但2022年上半年淡季到来后,面板需求走弱将持续,此前库存也仍待消化,因此驱动IC需求无法避免地将有所调解。而供应端随着代工厂扩大驱动IC供应,缺口将被填平。

3、三安光电拟定增不超过79亿元,加码Mini/Micro LED显示产业化项目

芯榜网消息,9月29日,三安光电公告称,拟定增募资不超79亿元,将用于湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目并补充流动资金,该项目投资总额预计120亿元。

抓住Mini/Micro LED的历史性机遇

三安光电称,LED行业经历了2012-2018年的快速发展后,逐步出现了传统制造技术成熟、低端产能供需阶段性失衡的现象,目前产业正处于结构性调整阶段,市场集中度提升和结构升级转型成为主题。

一方面,传统领域LED芯片市场竞争激烈,行业盈利空间被大幅压缩,大部分产能规模较小、技术落后的企业被逐步淘汰,优质资源向龙头企业聚集,业内呈现强者恒强的发展局面,行业集中度持续提升,规模效应凸显、价格趋于企稳,行业逐步进入新的增长曲线。

另一方面,随着新型LED技术的持续迭代,高阶应用的发展正在加速演进,Mini/Micro LED、车用LED、植物照明LED、红外/紫外LED等新兴应用的市场需求快速增长,相关产品在超高清显示、背光、医疗、农业、汽车等高端应用领域正在逐步渗透,带动LED行业结构升级转型。Mini/Micro LED作为最核心的新一代显示技术,将会成为下一轮LED技术发展的重要趋势。

Mini LED在显著提升显示效果的同时可有效控制成本,有望快速成为市场主流,发展空间广阔。Mini LED相比于传统LCD具有更高的显示亮度、均匀性和动态范围,显示效果提升明显;相比于OLED具有更低的成本、更长的使用寿命,并且能够有效避免烧屏风险,未来主要面向Mini LED背光以及较高清晰度的Mini LED显示。

Micro LED具备自发光、高效率、低功耗、高集成、高稳定性、全天候工作等优良特性,有望成为下一代革命性显示技术。目前,Micro LED主要用于户外或公共显示的超大尺寸特殊解决方案,未来将逐步扩展至高清电视、高清显示屏、AR、VR等更高清晰度的显示。

此背景下,LED行业企业亦加速对Mini/Micro LED芯片产业的布局。根据LED inside统计,2020年Mini/Micro LED显示技术相关项目总规划投资约252亿元,较2019年实现数倍增长。随着产业链制程技术的进步和生产良率的提升,Mini/Micro LED的成本有望持续下降,进一步推动Mini/Micro LED产业化进程加速。根据Trend Force预测,Mini LED背光成本将以每年15%-20%幅度下降。

扩产以巩固龙头地位

三安光电本次非公开发行募集资金拟主要用于投资建设“湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目”,项目建成后生产Mini/Micro LED氮化镓芯片、Mini/Micro LED砷化镓芯片、4K显示屏用封装三大产品系列,系公司在高端LED领域的核心战略规划之一。项目达产后,新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年(均以4寸为当量片)和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力。

据了解,湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目系公司积极推进产品结构升级转型、持续巩固化合物半导体龙头企业优势地位、加速实现成为具备国际竞争力的半导体厂商这一战略发展目标而计划实施的投资项目。

项目将建设形成具有自主知识产权、掌握核心技术、掌握行业话语权、具有重要国际影响力的Mini/Micro LED显示产业生产基地,有助于公司持续加大技术研发投入和制程工艺开发,继续突破当前Mini/Micro LED显示技术在研发和应用端的技术难题;并以此顺应市场发展趋势,加速产业链上下游的系统布局,助力公司实现问鼎全球化合物半导体行业领先地位、打造具备国际竞争力的半导体厂商的战略发展目标。

公司作为产业链上游的龙头企业,一方面拥有完善的销售体系,营销网络遍布全球主要区域;另一方面产品应用领域覆盖广泛,可为下游客户提供多元化、高性价比的产品,客户覆盖范围非常广泛。经过长期的发展和积淀,公司现已与国内外主要封装企业和下游应用厂商建立了长期、稳固的合作关系。

在Mini/Micro LED领域,三安光电作为国内较早进入并持续布局的企业,现已成为目前业内主流的产品供应商。未来伴随着Mini/Micro LED产业化推进,以及公司化合物半导体集成电路等业务的多领域拓展,公司将持续获取更多优质客户资源,为本项目实施建设提供了坚实的客户基础。

此外,公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产与应用,属于典型的技术密集型和资本密集型行业。一方面,公司LED芯片产品升级转型需要大额的资本与研发投入,以实现持续技术迭代;2018-2020年,公司研发支出分别为8.07亿元、6.48亿元、9.30亿元,占当期营业收入的比例分别为9.64%、8.69%、11.00%。另一方面,公司整体业务规模预计将持续增长,在生产经营、市场开拓等活动中需要大量的营运资金,以满足业务发展需要。

本次非公开发行募集资金投资项目具备良好的市场发展前景和经济效益,项目投产后,预计公司销售收入与净利润将进一步增长,盈利能力进一步增强。此外,预计公司资产规模将进一步扩大,财务结构更趋合理,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。随着本次募集资金投资项目的有序开展,公司的发展战略将得以进一步贯彻实施,未来的经营业绩和盈利能力将会得到显著提升。

4、OLED iPad 研发不顺,苹果三星取消合作

图源:苹果

芯榜网消息,据韩媒TheElec 报道,苹果和三星显示已取消对10.86 英寸 OLED iPad 的合作研发项目。

早些时候,天风国际分析师郭明錤、DigiTimes都预计,苹果将在2022年发布其首款OLED iPad。不过,显示器供应链分析机构DSCC后来表示,苹果将在2023年发布其首款10.9英寸 OLED iPad Air。

至于两家公司此时传出合作不顺,知情人士称,该项目终止原因在于 OLED 面板的发光层数分歧或盈利能力问题,或者两者兼有之。

据悉,苹果曾要求三星为其iPad开发采用两层堆叠有机发光层的OLED面板,这能够使亮度加倍,并将面板寿命延长四倍。因为在苹果看来,消费者使用平板电脑的时间通常长于智能手机。

尽管如此,三星显示仍提出采用一层发光层的结构。该公司迄今也仅实现了单层发光层OLED。知情人士说,苹果继续坚持两层发光层串联结构。

报道指出,LG Display 目前在面向汽车市场的 OLED 面板上采用了两层发光层串联结构。但该公司目前在 IT 应用 OLED 面板方面的产能相对较小。

另外,盈利能力是三星显示面临的又一个问题。该公司在提升10.86 英寸 OLED 面板的良率方面已经遇到困难,除非10.86 英寸 OLED iPad 能够长期销售,否则后端模块工艺可能成本高昂,将进一步影响三星显示获利。

5、乾智坤达透明微纳晶二代电子显示新材料点火量产

芯榜网消息,9月26日,杭州乾智坤达新材料科技有限公司在位于杭州三江汇·创谷的生产基地内举行了点火开工仪式。

乾智坤达官方消息显示,这标志着世界上最抗摔的电子视窗新材料-微纳晶二代手机盖板、背板生产线在杭州三江汇·创谷顺利全面投产。

图片来源:乾智坤达

据介绍,杭州乾智坤达新材料科技有限公司致力于新型显示关键材料的战略规划和科研开发,在首席科学家赵天佑的领衔下,在显示屏材料变革转型的重要时刻,即将向全球发布:杭州乾智坤达新材料科技有限公司成功量产透明微纳晶二代电子显示新材料,全面替代电子高铝玻璃、超越并替代锂铝硅玻璃、超越“超瓷晶”,打造全新显示材料品牌,突破“少板”窘境,争取到发展的主动权,实现100%自研国产手机盖板和背板。变技术跟随为技术创新引领。

透明微纳晶二代电子显示新材料是一种性能优良的显示用微晶材料,其高强度、高硬度(耐刮伤)、高透光度、低脆抗摔、低介电损失,可热弯加工,可调色,是满足5G毫米波通信和无线充电等技术需要的理想视窗材料。

乾智坤达消息显示,中国建材集团·中材人工晶体研究院院长李勇表示,杭州乾智坤达微纳晶二代电子显示新材料,在材料的组成—结构—性能本构关系、理化、工艺和性能内在机理上实现更多新突破,全面超越高铝显示玻璃,支撑了我国5G通讯产业跑出‘加速度’,为我国抢占未来显示前沿的战略“制高点”作出巨大贡献。

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