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正帆科技:目前在手订单中芯片第一、光伏第二

芯榜网消息,9月28日,正帆科技在接受机构调研时表示,各行业对于高纯介质供应系统面临的纯度及洁净度控制的技术要求总体来看是类似的,区别在于不同行业之间有技术特性差异、纯度要求等,公司之所以服务不同行业客户也是基于该业务本身就具有一定的协同性。

营收比例方面,目前在手订单,芯片第一、光伏第二、表现比较好的还有生物医药或平板显示,但平板和生物医药不会超过芯片、光伏。

有关回收的情况,正帆科技称,循环回收利用业务在泛半导体产业具有推广的效用主要是因为:1、所用到的工艺程度比较高;2、气体本身具有价值;3、环保角度上不能直接向环境释放。公司回收的最大挑战在于如何将回收后的纯度重新达到同样高的水平。

在大客户方面,正帆科技指出,国内大项目开标是独立的,按级别和要求走相应的流程,评标方式有技术评标(提供过服务会有得分)和商务评标。公司已有的大客户项目经验,在招投标过程中技术标会有相对优势。不过,大客户的项目体量确实会影响确认周期,总体影响主要是时间上的拉长。

据了解,目前合肥生产基地已能量产砷烷、磷烷,新增的铜陵生产基地也在稳步推进。公司电子气体产品的服务对象都会是泛半导体产业,比如IC、面板、LED,为他们提供高纯特气。

目前,公司在IC集成电路领域主要有工艺介质供应系统和电子气体,目前公司在工艺介质供应系统业务已经实现了国产替代,一些湿化学品供应系统中还有少数零部件短期内国产化存在一定难度,我们也会积极寻求解决方案,积极推进国产化,拓展多元化供应渠道。

正帆科技目前电子气体销售收入主要来自于面板、LED和光伏产业的头部客户及主要厂商。客户之间也有差异,有通过验证很快的,也有存在认证周期较长的。

此外,MRO服务维保和CAPEX业务体量整体呈正相关,CAPEX规模上去后,比例会下降。OPEX分两块:一块是电子材料和服务,它们和CAPEX不完全相关,和客户经营状况相关;第二块是回收,和公司技术突破和客户所在当地环保政策相关。

正帆科技表示,公司三位一体的业务模式,主要依赖于现有的capex业务的基础上提供opex业务。市场份额提高主要靠提供持续的服务,另外还有国产化趋势。阻力还是存在,但系统零部件国产化率一直在提高。公司一直致力于积极推进国产化进度,相信IC集成电路的国产化率肯定会越来越高。

在重复订单方面,正帆科技认为,订单里重复客户的订单较高,像IC、光伏一些头部客户的重复订单多。IC领域,公司的产品28、14nm都可以覆盖,客户群偏国内的大厂。(校对/Arden)

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